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盈亚研究:快递行业持续高增长,618或将再创高峰

作者:admin发布时间:2020-10-17分类:产业动态浏览:3评论:0


导读:原标题:盈亚研究:快递行业持续高增长,618或将再创高峰快递行业景气度正持续复苏。1-4月,我国社会零售总额同比下降16.2...
原标题:盈亚研究:快递行业持续高增长,618或将再创高峰

快递行业景气度正持续复苏。1-4月,我国社会零售总额同比下降16.2%,但受疫情期间居民外出减少、线上消费渗透的影响,实物商品网上零售额同同比增长8.6%,实物网购占比提升至24.1%,较19年底提升3.4个百分点。因此,带动快递业务量同比攀升。数据显示,1-4月,快递行业累计业务量增速11.5%,尤其是3-4月快递行业全面推动复工复产后,行业单月业务量增速分别23%及32%,

具体来看,4月,全国快递业务量完成65亿件,同比增长32.1%;业务收入720.9亿元,同比增长21.7%。产品结构来看,异地快递业务引领增长,同城/异地/国际及港澳台同比增速分别为22.6%/34.3%/29.8%。地区分布来看,中西部地区增速持续高于东部,快递下沉趋势明显,东部/中部/西部地区票件量增速达到30.9%/37.7%/36.1%。而邮政局的数据则显示,五一假期期间,受“双品网购节”和农产品网络热销等因素拉动,全国邮政行业共揽收快递包裹11.0亿件,同比增长41.8%。

快递单价方面。4月,全国快递业务单价11.1元,同比下滑7.9%,环比下滑0.8%。产品结构来看,不同产品涨跌差异明显。同城/异地/国际及港澳台单票收入分别同比变动-7.6%/-14%/+34.7%,环比变动-2.9%/-6.3%/+24.8%。地区分布来看,单票价格保持下跌,中部地区环比下跌明显。东部/中部/西部地区单票收入分别为11.1/10.0/12.7元,分别同比变动-8.2%/-1.9%/-11.4%,环比变动-0.3%/-3.4%/+0.2%。

5月份,由于高速恢复收费,结合行业需求明显回暖,快递行业延续良好的增长态势。国家邮政局发布的数据显示,5月份快递发展规模指数为291.1,同比增长37.1%。快递业务量预计完成73亿件,同比增长39.6%;快递业务收入预计完成810亿元,同比增长31%,增速创2018年2月以来新高。各大快递公司先后宣布上调快递价格,行业单价有望止跌回升。进入6月份,疫情后首个电商购物节618重磅来临,快递量高概率跟随网购量大幅提升,进一步提升快递行业的景气度。

今年电商618十分特殊,一是由于疫情期间压制了部分需求,报复性消费有望随着商家、平台的大幅优惠而得到彻底释放;二是疫情期间商家库存积累,急需一个去库存的契机,而“618”恰逢其时;三则是因为今年消费者线上消费模式进一步得到培养,且直播电商、网红带货等新型线上引流、促销方式的出现亦为线上购物注入更多的新鲜与活力。因此,尽管现在距离618还有逾10天的时间,但各大电商平台却早在5月中下旬就备战今年的电商618活动。例如,5月21日起,京东就已经拉开年中大促的序幕,定金翻倍、折扣、现金红包等,各种促销玩法吸足眼球。5月25日0点,天猫开启“618”预售,除预售定金翻倍的力度外,每满300元减40元也如约而至,更有聚划算百亿补贴、0点前X分钟/小时/件、超级红包等。快手推出“618快手电商狂欢月”活动,包括“1个大事件+6大主题季+4大创新活动”共11个营销模块;抖音推出“线上不打烊”、“护航计划”等构建自身直播电商流量闭环。

在各大电商平台和互联网厂商的积极造势下,今年电商618可谓热闹非凡。根据国家邮政局,2019年618期间,快递揽件量达31.9亿,同比增长26.6%,由于持续时间长于双11,大促期间合计揽件量高于双11期间。今年快递量有望延续高增长。

疫情影响下,快递行业受益于电商发展,行业景气度优于其他交运子行业;叠加国家出台措施降低物流成本,快递公司直接受益,上市公司层面,可关注龙头企业。

顺丰控股(002352):国内领先的快递物流综合服务商,今年一季度公司件量实现17.2亿件,同比增长77.1%,远高于行业3.2%的增速;4月完成业务量6.11亿票,同比增长88%,保持超高速增长势头。

韵达股份(002120):国内快递业领军企业之一,公司拥有59个枢纽转运中心,自营比例为100%,自动化设备持续投入和升级,综合操作效率同比提升54%;今年一季度公司市占率为15.2%,同比提高0.5个百分点;阿里入股2%;子公司认购德邦股份非公开发行股票。

圆通速递(600233):2019年全年完成业务量91.15亿件,同比增长36.78%,市占率达14.35%,提升1.21pct,维持行业第三位置;今年4月完成业务量9.41亿票,同比增长40.89%,保持高速增长;公司快递服务网络覆盖全国31个省、自治区和直辖市,地级以上城市已基本实现全覆盖,县级以上城市覆盖率达97.33%;在全国范围拥有自营枢纽转运中心73个,自营城配中心5个;公司全网干线运输车辆超5,500辆,其中自有干线运输车辆1,555辆,自有航空机队数量12架。阿里创投和菜鸟供应链合计持股占公司股份总数约10.48%。

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